受外圍因素影響，近期A股市場表現(xiàn)低迷，今日(10月15日)，A股三大股指開盤漲跌不一，隨即出現(xiàn)一波強(qiáng)攻，可惜指數(shù)沖高回落。整體上來說，深強(qiáng)滬弱格局明顯，滬指維持在上周五(10月12日)平盤線下方震蕩，深證成指維持在平盤線上方寬幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指相對強(qiáng)勢，可惜臨近午間收盤，三大股指接連跳水，全線翻綠。
在指數(shù)不濟(jì)的情況之下，A股似乎又到了選大還是選小的關(guān)鍵時(shí)刻，風(fēng)向又變了？從盤面上來看，上周強(qiáng)勢的大金融、油氣板塊成為今日的砸盤主力，而今日科技股領(lǐng)銜，5G、電子制造、國產(chǎn)軟件等板塊持續(xù)走強(qiáng)，截止午間收盤，在5G板塊之中，欣天科技、會暢通訊、風(fēng)華高科、沃特股份等多只個(gè)股掀起漲停潮，高斯貝爾、鴻博股份、中富通等多只個(gè)股跟漲。在國產(chǎn)軟件板塊之中，四方精創(chuàng)漲停，潤和軟件、華宇軟件等多只個(gè)股表現(xiàn)不俗。
消息面上，此前，工信部、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，要求推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施提速降費(fèi)。推進(jìn)光纖寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，加快5G標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程等。加大網(wǎng)絡(luò)降費(fèi)優(yōu)惠力度，充分釋放網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)紅利。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范到2020年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)地區(qū)光網(wǎng)覆蓋，提供1000Mbps以上接入服務(wù)能力；確保啟動(dòng)5G商用。
我國5G商用發(fā)展迎來全面沖刺階段的同時(shí)，據(jù)中證網(wǎng)報(bào)道，近日，美國、日本、韓國紛紛發(fā)布5G商用的消息。
天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，全球5G競賽激烈，美國“5G FAST”戰(zhàn)略下，各大運(yùn)營商紛紛推出5G商用計(jì)劃；日本、韓國加速力爭2019年實(shí)現(xiàn)5G商用。中國5G第三階段測試作為5G技術(shù)研發(fā)測試的最后一環(huán)，也是最接近5G商用的一環(huán)。隨著5G確保2020年商用，持續(xù)看好通信板塊5G大趨勢。
東興證券也指出，當(dāng)前處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命的后紅利期，按照技術(shù)創(chuàng)新周期推算，下一場技術(shù)革命到來的時(shí)間點(diǎn)大概是2022年左右。中美兩國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蜃罹吒偁幜Φ?，并在云?jì)算、5G、人工智能、區(qū)塊鏈、AR/VR等方面大力投入，有望在下一場技術(shù)革命中引領(lǐng)先行，取得更大的成功。
此外，方正證券認(rèn)為，在網(wǎng)絡(luò)安全上升為國家戰(zhàn)略背景下，在科技研發(fā)、技術(shù)運(yùn)用、自身核心技術(shù)保護(hù)等領(lǐng)域也采取十分謹(jǐn)慎的策略，而市場對于網(wǎng)絡(luò)安全等的信息敏感度也不斷提高，自主可控?zé)o論從國家戰(zhàn)略層面還是市場博弈層面都始終備受關(guān)注。
方正證券進(jìn)一步從四角度風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會：(1)自下而上的基本面、龍頭地位及趨勢變化為重點(diǎn)。在國家大力促進(jìn)科技創(chuàng)新背景下，持續(xù)關(guān)注北斗、5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)。
(2)下半年4G建設(shè)及5G頻譜發(fā)放預(yù)期，建議關(guān)注主設(shè)備及光通信廠商中興通訊、烽火通信、光迅科技等。
(3)北斗網(wǎng)絡(luò)快速上星建網(wǎng)應(yīng)用快速落地，業(yè)績環(huán)比提升。建議關(guān)注北斗星通、華力創(chuàng)通、海格通信、合眾思壯等。
(4)長期推薦航天信息、紫光股份、TCL集團(tuán)、金卡智能、星網(wǎng)銳捷、中國聯(lián)通、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)宿科技、天源迪科等。
